👉 Laskut asiakkaille WordPressin avulla

Miten seurata käyttäjän toimintaa WordPressissä

Laskuttaminen ja lähettäminen laskuille on tärkeä vielä hankala tehtävä useimmille freelancereille ja pienyrityksille. Laskun manuaalisen luomisen sijaan mallin avulla voit säästää paljon aikaa oikeilla työkaluilla. Tässä artikkelissa näytämme, miten voit luoda laskuja asiakkaille WordPressia käyttäen.

Vaikka WordPress-lisäosassa on laskut, suosittelemme intuitiivisemman ratkaisun nimeltä Freshbooks. Siksi jakamme kaksi laskujen luomismenetelmää. FreshBooks ja WP-lasku.

Tapa 1: Tuoreiden kirjojen käyttö

Freelancereiden ja ammattilaisten helpoin ja ammattimaisin laskentatyökalu on Freshbooks. Se on kirjanpitotyökalu, joka on suunniteltu ei-kirjanpitäjille, ja se on täydellinen WordPress-ammattilaisille.

Kaikille maksullisille ominaisuuksille on ilmainen 30 päivän kokeilu, ja niillä on jopa ikuinen ilmainen suunnitelma.

Rekisteröityminen on äärimmäisen helppoa, eikä sinun tarvitsisi syöttää luottokorttitietojasi kokeeseen. Rekisteröitymisen jälkeen pääset yksinkertaiseen kojelautaan, joka näyttää tältä:

Ensimmäisen laskun luominen tuoreissa kirjoissa

Löytöjen luominen ja lähettäminen tuoreiden kirjojen kanssa on tuulta. Napsauta Uusi-painiketta ja valitse avattavasta valikosta Lasku.

Jos et ole lisännyt yrityksen osoitetta, Freshbooks pyytää yrityksesi osoitetta, joka näkyy laskussa.

Laskuavustaja kysyy myös, mitä laskutat asiakkaillesi? Voit valita ajan, kohteet tai molemmat riippuen siitä, mitä palveluita tai tuotteita annat asiakkaalle.

Seuraavassa näytössä sinun on annettava asiakkaan tiedot. Tuoreet kirjat tallentavat nämä tiedot ja voit käyttää sitä myöhemmin aina, kun sinun tarvitsee lähettää lasku kyseiselle asiakkaalle.

Kun olet tallentanut asiakkaasi tiedot, voit vierittää alaspäin syöttääkseen tehtävät ja kohteet, hinnat ja summan. Voit lisätä useita rivejä kullekin kohteelle tai tehtäväksi sekä lisää muistiinpanoja, ehtoja ja ehtoja.

Kun olet tyytyväinen laskuun, voit tallentaa sen luonnoksena tai lähettää sen välittömästi sähköpostitse. Voit myös lähettää lasku etana sähköpostilla.

Se oli yksinkertainen, eikö niin?

Maksutavat lisätään FreshBooksissa

Tuoreiden kirjojen avulla voit hyväksyä asiakkailta verkkomaksuja. Se tukee oletuksena PayPal ja Stripe, ja voit ottaa käyttöön myös muita suosittuja maksuliittymiä. Jos tarvitset maksujen määrittämistä, sinun on napsautettava ylävalikossa Asetukset ja klikkaa Hyväksy luottokortit -välilehteä.

Ota käyttöön haluamasi maksutapa ja vastaa tilisi yksityiskohtiin liittyviin yksinkertaisiin kysymyksiin. Kaikki tämä, asiakkaasi voivat nyt maksaa sinulle verkossa, kun he saavat laskun sinulta.

Seuranta-aika ja kustannukset FreshBooksilla

FreshBooksin avulla voit hallita ja seurata kuluja. Napsauta vain kulut-välilehteä päästäksesi alkuun.

Tuoreet kirjat voivat tuoda kulusi yli 13 000 rahoituslaitokselta. Voit helposti liittää sen pankkitilillesi ja luottokorteille. Voit myös lisätä manuaalisesti kuluja ja säästää kuuntelutoimintoja yksinkertaisesti ottamalla tilannekuvan puhelimestasi.

Jos työskentelet tuntikohtaisesti, työsi joka toinen osa laskutetaan asiakkaalle. Tuoreilla kirjoilla on sisäänrakennettu ajastustyökalu. Napsauta Aika seuranta -välilehteä päästäksesi alkuun.

Sinun tarvitsee vain syöttää projektin tiedot ja kirjaa tunteja. Voit myös käynnistää ajan seurannan napsauttamalla Käynnistä ajastin -painiketta.

Tapa 2: WordPress-laajennuksen käyttäminen

Toinen tapa käsitellä laskuja on WP-Invoice-plugin avulla. Näin WordPress-sivustosi tulee laskujen ja maksujen keskukseksi.

Ensinnäkin sinun on asennettava ja otettava käyttöön WP-Invoice-plugiini. Aktivoinnin yhteydessä plugin lisää uusi WordPress-järjestelmänvalvojan laskutoimitusvalikko. Sinun täytyy käydä Lasku »Asetukset konfiguroida plugin.

Ensin sinun on annettava yrityksesi nimi, kun haluat sen näkyvän laskussa. Seuraavaksi sinun on valittava sivu, jolla näytetään laskuja. Suosittelemme, että luot uuden WordPress-sivun, jonka otsikot on laskut, ja valitse kyseinen sivu täältä. Tätä sivua käytetään laskujen näyttämiseen.

WP-Invoicesissa on useita maksuvaihtoehtoja (katso lista 5 PayPal-vaihtoehdosta freelancereille maksujen keräämiseksi WordPressissä. Sinun on valittava oletusmaksujärjestelmä Stripeistä, 2CheckOutista, PayPalista, Luottokortista tai Interkassa maksuista. Ota käyttöön tai poista maksuliittymät ja anna käyttäjien valita haluamasi maksutapa.

Kun valitset maksutavan, huomaat uuden välilehden asetuksissa määrittääksesi kyseisen maksuliittymän. Jokaisella maksu-yhdysväylällä on erilaiset asetukset, jotka sinun on määritettävä kirjautumalla tilillesi kyseiseen yhdyskäytävään ja saat API-avaimet.

Kun olet määrittänyt maksuliittymänne, napsauta Tallenna kaikki asetukset -painiketta tallentaaksesi muutokset.

Uuden laskun luominen

Jos haluat luoda ja lähettää uuden laskun asiakkaalle, siirry vain Laskut »Lisää uusi. Sinua pyydetään antamaan asiakkaan sähköpostiosoite.

Sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen plugin lataa laskutoimitusnäytön. Huomaat erilaisia ​​meta-ruutuja muokkausruudulla tutun otsikon ja postinmuokkauslaatikoiden kanssa. Vain postinmuokkausruudun alapuolella huomaat metaboxin lisätäksesi kyseiseen laskuun sisältyvät kohteet.

Syötä vain kohde, määrä ja hinta. Plugin laskee kokonaissumman ja näyttää sen saldoina. Voit napsauttaa vaihtoehtoisen linkin linkkiä lisätäksesi kohteen kohteen kuvauksen. Voit myös klikata "Lisää alennus " -painiketta vähentää diskontattu summa prosentteina tai kiinteänä määränä.

Laskuotsikoiden alapuolella huomaat maksujen yhdyskäytävää.Tässä näytetään oletusmaksu ja kaikki sivustosi käyttöön ottamat maksutavat. Voit muuttaa näitä asetuksia laskuun, jos haluat, tai voit jättää sen käyttämään oletusasetuksia, jotka olet määrittänyt plugin-asetuksissa.

Oikealla kädelläsi näet käyttäjätietojen metaboxin. Se näyttää asiakkaan sähköpostiosoitteen. Voit täyttää loput tiedot. Jos sinulla ei ole kaikkia tietoja, voit jättää sen tyhjäksi ja asiakas voi täyttää sen suoritettaessa maksua.

Metabox-julkaisussa on vaihtoehtoja julkaista laskut lainaan, sallia osittaiset maksut tai tehdä se toistuva laskutus. Napsauttamalla Vaihda Advance -linkin avulla voit lisätä laskuun erääntymispäivän ja kirjoittaa verotiedot.

Laskun julkaisemisen jälkeen asiakkaasi saavat sähköpostiviestin, jossa on linkki WordPress-sivuston laskutussivulle. Jos asiakkaasi eivät saaneet sähköposti-ilmoituksia, sinun kannattaa tutustua oppaaseen, jolla korjataan WordPress, joka ei lähetä sähköpostia. Näet laskun, jossa on linkki PDF-version tulostamiseen ennen maksun suorittamista. Asiakkaat voivat myös vaihtaa henkilökohtaisia ​​tietoja sivuilla.

Laskut ja raportit

Kaikki luomasi laskut ovat käytettävissä Laskut »Näytä kaikki. Voit lajitella ja suodattaa laskuja oikealla puolella olevasta valikosta.

Jotta voit saada lintuperspektiivin tuloista ja laskuista, sinun täytyy käydä Laskut »Raportit. Sieltä voit nähdä kaavioita ja kaavioita kaikista laskuista.

Laskut, sähköpostit ja maksut hienosäätöön

Laskujen asetukset -sivu muuttuu, kun olet tallentanut alkuperäiset asetukset. Nyt, jos vierailet Laskut »Asetukset, voit nähdä monia muita vaihtoehtoja, jotka voit määrittää. Voit esimerkiksi säätää sähköpostimallipohjia, luoda useita malleja, lisätä rivikohtia, joiden avulla voit lisätä kohteita nopeasti laskuun. Voit jopa tuoda tai viedä laskutustietosi XML-tiedostoon.

Hyödyt ja haitat WP-Invoice ja Freshbooks

Käyttämällä WP-Invoice -ohjelmaa saat ilmaisen plugin, joka sopii suoraan verkkosivustoosi. Sinun ei tarvitse luottaa kolmannen osapuolen palveluun asiakkaiden ja maksujen hallintaan. Voit määrittää automaattiset WordPress-varmuuskopiot pilvimuistissa varmistaaksesi, että tietosi ovat turvallisia.

Toisaalta FreshBooks käyttää tuhansia ammattilaisia. Tietosi tallennetaan pilvessä, eikä sinun tarvitse huolehtia varmuuskopioinnista tai turvallisuudesta. Vielä tärkeämpää on, että se ei ole vain laskutusohjelmisto, vaan se on täydellinen tilinpäätösratkaisu ei-kirjanpitäjille. Voit seurata kuluja, liittää pankkitilejä, vastaanottaa verkkomaksuja jne. Lisäksi päivittäin FreshBooks yhdistää useampia palveluita ja entistä tehokkaampaa ja helpompaa käyttää.

Kaikki tämä, toivomme, että tämä artikkeli auttoi sinua luomaan laskut asiakkaille, jotka käyttävät WordPressiä. Voit myös halutessasi käydä läpi opetusohjelmamme siitä, miten voit lisätä kiertäviä asiakaskertomuksia WordPressissä.

Jos pidit tästä artikkelista, ole hyvä ja tilaa YouTube Channel for WordPress -videotiedustosi. Löydät meidät myös Twitterissä ja Google+ -palvelussa.

Katso video: Digitaalisen oppimisen webinaarisarja: Opetussuunnitelman haasteet – Pedagoginen johtaminen

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: